Salesforce CRM B2B 成功案例｜重構銷售流程提升商機轉化
專案背景 該客戶為亞太地區具規模的製造型 B2B 企業，長期透過經銷商與業務團隊拓展海外市場。隨著業務規模擴大，原有以 Excel 與分散系統管理客戶與商機的方式逐漸失效： 銷售資料無法集中，客戶跟進進度不透明，管理層缺乏即時銷售預測；市場部門產生的潛在客戶難以順利交接給業務團隊，導致大量線索流失。 客戶希望導入 Salesforce Sales Cloud，建立統一的客戶與銷售管理平台，實現從 Lead 到成交的完整數位化流程。 解決方案 Salesforce Sales Cloud, 客戶關係管理（CRM） 面臨挑戰 專案初期，企業主要存在以下問題： 客戶資料分散於 Excel、郵件與個人通訊工具中 銷售跟進過程無法標準化，缺乏可追蹤歷史 管理層無法即時掌握 pipeline 與預測營收 市場線索與銷售團隊脫節，Lead 轉換率低 跨區域團隊協作困難，缺乏統一作業規範 這些問題直接影響成交效率與業務可擴展性。 解決方案 LeadsTech 協助客戶以 Salesforce Sales Cloud 為核心，重新設計企業級銷售流程，並結合自動化與數據分析能力，建立標準化 CRM 架構。 導入範圍包括： Salesforce Sales Cloud Lead 與 Opportunity 管理流程重構 銷售階段與報價流程標準化 自動分派與提醒機制 管理儀表板與銷售預測報表 與官網表單及行銷系統整合 建立統一客戶與商機主資料 所有客戶、聯絡人、潛在客戶與商機統一進入 Salesforce： 自動去重與資料補全 明確客戶歸屬 完整記錄歷史溝通與跟進狀態 銷售人員可在單一平台掌握客戶全貌。 重構銷售流程（Lead → Opportunity → Close） LeadsTech 協助客戶定義標準銷售階段 Lead 資格判定 商機建立 報價與談判 成交／流失原因分析 並透過自動化規則實現 新線索自動分派 跟進超時提醒 商機階段推進提示 管理層即時掌握 Pipeline 與預測營收 建立專屬 Dashboard： 各階段商機金額 銷售人員績效 區域業績對比 預計成交時間 管理層可隨時查看銷售健康度，而不再依賴人工彙報。 市場與銷售協同整合 官網表單與行銷系統直接串接 Salesforce： Lead 自動進入 CRM 根據來源與行為打分 高潛力線索優先分派業務 有效解...